課程介紹
第一章：借殼上市核心概念與市場現況剖析
本單元將深入探討借殼上市（RTO）的核心概念，並與傳統經營權移轉方式進行全面性的差異比較。透過釐清非上市企業選擇借殼的背後動機與策略目的，協助學員建立對資本市場此種非典型籌資與上市管道的基礎正確認知。
01-1 何謂借殼上市與其核心定義
01-2 企業借殼（售殼）上市櫃之目的與誘因
01-3 近期市場常見之借殼操作途徑
01-4 當前台灣上市櫃之成本與效益評估
第二章：借殼上市合法性與證券主管機關法規規範
本單元針對證券主管機關對於借殼上市的相關法令限制進行深度解析。課程將剖析主管機關如何透過法規防堵不當利益輸送，並詳細分類市面上常見的借殼管道與具體操作模式，讓學員掌握合法合規的實務邊界。
02-1 交易所與櫃買中心公布之借殼條款解析
02-2 經營權異動與董事超過 1/2 變動之認定
02-3 營業範圍重大變更之判定原則
02-4 經營權異動且營業範圍重大變更之上櫃公司恢復普通交易標準
02-5 經營權與業務變動之優先順序取得策略
第三章：借殼策略規劃：善惡意收購、股權取得與資金籌措
本單元聚焦於借殼上市的實務操作方法，對比惡意與善意借殼的手段差異，並挑選出市場上最容易執行的操作方式進行逐步拆解。同時，本單元將完整梳理在借殼前、中、後各階段必須注意的法定程序與查核關鍵。
03-1 惡意借殼與善意借殼的操作策略差異
03-2 股權取得多元管道
03-2-1 股份交換與換股協議規劃
03-2-2 市場購買與標購機制
03-2-3 公開收購操作要領
03-3 收購溢價之估算與實務作法
03-4 股東會選舉攻防、協議與妥協談判
第四章：尋殼策略、新團隊經營權異動與實務風險案例
找到對的「殼」是成功的關鍵。本單元將傳授如何在市場上尋找並篩選優質的殼公司，並深入剖析新經營團隊在入主後所面臨的實務困難與挑戰。最後，透過國內外（包含 SPAC）的失敗與倒閉案例，警示潛在的法律與財務風險，協助學員避開借殼地雷。
04-1 尋殼管道與優質殼公司的篩選指標
04-2 新經營團隊入主後所面臨之困難與經營權異動挑戰
第五章：總結：借殼上市策略之關鍵綜效與風險控管
本單元將串聯前述章節，總結借殼上市從籌劃、執行到入主經營的關鍵成功要素。透過對策略規劃、法規遵循及風險控管的通盤複習，幫助學員在面對企業架構轉型時，能做出最符合經營綜效的決策。
05-1 借殼上市實戰策略總結與綜效評估
李顯章｜前元富證劵承銷部 副總經理
業師專注資本市場上市櫃、籌資與併購業務超過38年，曾任職於臺灣證劵交易所、中華開發、台証證劵、京華證劵承、元富證劵等之承銷部與財務顧問部，專長為企業上市櫃策略擬定、併購策略、投資與籌資評價及談判，實務經驗豐富。同時，也多次受邀到中小企業聯合輔導基金會、會計基金會、台北科技大學、中國生產力中心等單位進行教學與演講活動，以實務帶領理論之領會，讓公司管理者、財務主管、考取會計證照者，奠定良好評價專業基礎。
課程資訊
。課程型態：線上影音課程
。課程長度：約 6 小時
。觀看權限：30 天（期限內可無限次、跨載具觀看授權影片）
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課程費用：此為活動優惠價，不得與其他優惠同步使用。限量名額，若遇額滿依報名優先順序決定。
天地人學堂
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