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臺灣贈與及節稅操作?合法贈與及遺產繼承資產規劃實務入門班

原價:7200 NT$3,690 – NT$4,160

(報名課程贈臺灣遺贈節稅操作手冊)

這是一堂完整的合法贈與及遺產繼承線上實戰課程,將讓你掌握贈與節稅的實務操作!

將財產移轉給子女、同時節稅的方法,不外乎「生前贈與」與「身後繼承」。然而,臺灣贈與稅新制變革多,對於個人或企業而言,稅務繁瑣不易理解,若想要合法節稅,避免子女爭產打官司,就必須審慎規劃資產。天地人學堂開設「臺灣贈與及節稅操作?合法贈與及遺產繼承資產規劃實務入門班」,邀請現任會計師事務所執業會計師親授課程,業師曾擔任美國財富500上市公司內部稽核、外商那斯達克(DASDAQ)上市公司在台財會主管、竹科電子業上市公司財務經理暨代理發言人、竹科生技業上市外商公司台灣區財務長;亦擔任經濟部中小企業處財務顧問、勞動部勞動力發展署桃竹苗分署創業諮詢輔導顧問。專長財務報表分析、流程設計暨優化、創業財務管理、企業管理報表、稅務規劃、例行性財會作業、人事行政及績效考核、預算編制及管理等領域,為客戶提供稅務企管專業服務,具有多年豐富落地實務經驗。在此堂課程中您將學習:(1)贈與稅介紹;(2)遺產稅介紹;(3)遺贈稅規劃實務;(4)贈與和遺產常見重要實例,與不當稅務規劃。

課程簡章    最新優惠 折$189

清除
開課日期 2023-05-29
授課老師 李淑雯
課程時數 5小時
上課時間 • 線上課程.觀看5天(訂單完成隔日工作日開始觀看)
• 線上課程.觀看10天(訂單完成隔日工作日開始觀看)
• 線上課程.觀看14天(訂單完成隔日工作日開始觀看)
上課地點 於觀看通知Email提供線上課程連結
貨號: C1376 分類: ALL 所有課程, 基礎, 應用, 法律實務 標籤: 10star, 14天隨選方案, 法務應用, 超級早鳥
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贈與稅及遺產稅資產規劃實務入門班

財富傳承移轉,你該知道的節稅布局?

臺灣贈與稅目前依照「贈與總額」,扣除「免稅額」(每年累計224萬),再扣除「扣除額」,包含土地增值稅、契約、公共設施保留地等,區分成10%、15%、20%稅率,其優點享有每年免稅額額度,透過計畫性非年贈與,可降低單次贈與金額及贈與稅適用稅率;臺灣遺產稅目前依照「遺產總額」,先排除「不計入遺產總額」,再扣除「免稅額」(一般免稅額1,333萬,若為軍公教因公殉職,額度則會提高),及「扣除額」(喪葬費、配偶、父母、受其扶養之親屬等)後,區分成10%、15%、20%稅率。其優點避免生前贈與產生的稅負爭議,但是移轉方式複雜,除金融遺產的繼承分配處理外,不動產移轉必須經由買賣轉換成現金,才可以分割處理。然而,贈與稅需要申報哪些財產?又或者哪些情況下免繳贈與稅?贈與子女,給現金或房產何者較節稅?該如何做好稅務申報?


遺產稅申報重點分析,納稅義務與節稅工具說明

依據新制,遺產免稅額已提高至1,333萬元,但常見實務上遺產稅的觀念仍有不足之處。例如,沒有遺產是否也要申報?先申報遺產稅才能分配遺產?沒有錢繳遺產稅,就無法繼承嗎?繼承人拋棄繼承遺產時,又如何申報遺產稅?另外,以保險做節稅規劃,必須滿足四種條件:以身故為條件的保險給付、被繼承人為被保險人、須有指定受益人或法定繼承人、為臺灣販售有效保單,始得不計入遺產總額條件。若是父母以不動產移轉給子女,有實際買賣、贈與或繼承等三種方式,相對課稅制度也不同,如贈與、買賣都要課徵土增稅10%到40%、契稅6%,贈與須另課稅,繼承僅課遺產稅。因此,購買保險商品即使免課稅,仍然有原則例外;不動產贈與子女或做遺產留予,也需一併掌握不同形式的移轉,才能有效使用節稅工具的方式與操作。


遺贈稅務申報常見問題

申請實物抵繳遺產稅,申請書應表明繳納困難,同時應檢還遺產稅繳款書,應注意同意書應敘明抵繳房屋、土地之坐落、地號、面積及持分或其他實物名稱及內容,然而在預留稅源及傳承規劃中,應注意是否有壓縮財產價值的問題,像是遺產及贈與財產價值是以被繼承人死亡時或贈與人贈與時之「時價」為準。不同種類的財產,有不同的時價認定原則,且「時價」不見得等於「市價」。父母贈與給子女或是配偶之間相互贈與, 常見實務上有許多重要問題,舉例來說什麼是分割房屋持分贈與?什麼是附有負擔贈與?贈與不動產給子女後如何保有控制權?或者如何善用剩餘財產差額分配請求權?保險涉及遺產稅、贈與稅及最低稅負制等複雜的稅務議題,且利用保險不當避稅,可能誤觸法規,不可不慎!天地人學堂開設「臺灣贈與及節稅操作?合法贈與及遺產繼承資產規劃實務入門班」,邀請現任會計師事務所執業會計師親授課程,業師曾擔任美國財富500上市公司內部稽核、外商那斯達克(DASDAQ)上市公司在台財會主管、竹科電子業上市公司財務經理暨代理發言人、竹科生技業上市外商公司台灣區財務長;亦擔任經濟部中小企業處財務顧問、勞動部勞動力發展署桃竹苗分署創業諮詢輔導顧問。專長財務報表分析、流程設計暨優化、創業財務管理、企業管理報表、稅務規劃、例行性財會作業、人事行政及績效考核、預算編制及管理等領域,為客戶提供稅務企管專業服務,具有多年豐富落地實務經驗。在此堂課程中您將學習:(1)贈與稅介紹;(2)遺產稅介紹;(3)遺贈稅規劃實務;(4)贈與和遺產常見重要實例,與不當稅務規劃。

課程的三大重點

釐清贈與稅、遺產稅基本規定,掌握納稅基本架構與觀念

業師從遺產及贈與稅的課徵範圍、納稅義務人、不計入總額的項目,到免稅額、扣除額、稅率、申報期限、繳納與財產估價原則等面向,完整剖析遺產稅及贈與稅的基本規定,引導學員建立正確稅務與的觀念與財產價值評估認定。

解析生前贈與、身後遺產規劃,掌握節稅技巧與稅務風險

透過此課程以規劃性的角度,說明實務抵繳、保險規劃、信託規劃、家庭財產移轉規劃等,分析遺產稅及贈與稅常見的重要實際案例,業師以案例逐步拆解不當稅務規劃、查核與不得違法之問題,釐清稅規原理原則,提升對遺贈稅理解與操作,以利後續稅務申報與節稅決策時的合理使用。

稅務申報書,怎麼寫?申報書表實務演練與注意事項

本課程將整合並分析申報細節,協助學員掌握申報流程與項目應注意規範,在遺贈稅申報實務的各式書表填寫及錯誤案例分享練習,統整現行財產贈與有哪些節稅規劃技巧?由淺入深梳理最新稅務相關法令,實際運用稅務申報書與流程的基礎能力!

課程大綱

前言

1-1  為何你需要學習台灣遺產贈與稅?
1-2  遺贈稅務的現況摘要。
1-3  避免不當稅務規劃,如何合法節稅?

遺產稅基本觀念

無論是透過親子間的買、賣,夫妻間的贈與,還是委由信託全權處理,都必須先釐清何謂「納稅義務人」?納稅義務人不得隨意轉移納稅義務,同時不同移轉方式都會有不一樣的稅負輕重!本課程將引導學員從各種稅制、申報時機與方法,財產或不動產移轉贈送產生的稅金如何處理做深入解析。

2-1 遺產稅的課徵範圍:遺產、視同遺產
2-2 遺產稅的納稅義務人
2-3 不計入遺產總額之項目
2-4 遺產稅的免稅額
2-5 遺產稅的扣除額
2-6 遺產稅的稅率
2-7 遺產稅的申報及繳納
2-8 遺產價值的估價原則
2-9 遺產稅的應納稅額:如何計算?

贈與稅基本觀念

如何將遺產留給真正想給的人?若繼承一筆資產,但繼承人無力繳納相關稅金,如何因應?業師將從遺產稅納稅義務人等身份,檢視債務與財產剖析,釐清金融遺產範圍、非屬保險給付的養老金,以及年金保險給付等,如何申請辦理?並同時提出「陳報遺產清冊」如何製作書面,才能有效將債務、財產一次列出,通盤瞭解申報遺產稅與綜所稅規定。

3-1 贈與稅的課徵範圍:贈與、視同贈與
3-2 贈與稅的納稅義務人
3-3 不計入贈與總額之項目
3-4 贈與稅的免稅額
3-5 贈與稅的扣除額
3-6 贈與稅的稅率
3-7 贈與稅的申報及繳納
3-8 贈與財產價值的估價則
3-9 贈與稅稅的應納稅額:如何計算?

  遺產稅及贈與稅的常見重要實例及不當稅務規劃

由淺入深說明遺贈稅課稅標準,從課稅級距、不計入遺產總額、扣除額與免稅額等基本概念切入,理解不動產移轉方式,贈與、繼承或買賣的節稅評估?另外,如何留意「實質課稅原則」,從贈與特定親屬資產,納入遺產總額計算?對於公司負責人,持有大量自家公司股票,基於股權不宜隨意移轉,如何善用股權信託,操作保留母股只贈與股利?

4-1 夫妻剩餘財產差額請求權
4-2 遺產稅及贈與稅之實物抵繳
4-3 子女婚嫁之贈與
4-4 遺產之未償債務、贈與附有負擔、繼承房地之銀行貸款
4-5 以未成年子女名義購買財產
4-6 二親等間財產買賣
4-7 死亡前兩年內贈與
4-8 重病期間提取存款
4-9 高齡或重病投保:實質課稅原則
4-10 農地
4-11 公共設施保留地
4-12 有財產價值的權利:專利權

  家庭財富移轉規劃

業師將拆解目前常見贈與、遺贈、保險等稅務稅法實際案例,透過案例梳理合規申報財產,以及財富規劃管理,重點看待不當稅務規劃的問題,避免產生遺產贈與不明確的風險,而產生稅規裁罰與爭產糾紛情節。

5-1 房地產:購買、贈與、繼承
5-2 平衡夫妻財產
5-3 保險規劃:要保人、被保險人、受益人?
5-4 信託規劃:受益人?
5-5 國籍

 課程學習前須知

      • 實際授課內容、順序、師資或有調整,依課程現場為準。
      • 因響應環保,現場不提供紙杯,請自備環保杯。

授課業師

李淑雯|鴻毅國際會計師事務所 執業會計師

業師曾任職於四大會計師事務所,擔任美國財富500上市公司內部稽核、外商那斯達克(DASDAQ)上市公司在台財會主管、竹科電子業上市公司財務經理暨代理發言人、竹科生技業上市外商公司台灣區財務長;現任執業會計師,亦擔任經濟部中小企業處財務顧問、勞動部勞動力發展署桃竹苗分署創業諮詢輔導顧問、桃園市稅務代理人協會會員與明新科技大學企管系兼任講師。業師累積數十年跨國財會稅務與全球運營經歷,專精財務報表分析、流程設計暨優化、創業財務管理、企業管理報表、稅務規劃、例行性財會作業、人事行政及績效考核、預算編制及管理等領域,負責外商企業與本土高科技公司客戶提供稅務企管專業服務,具有多年豐富落地實務經驗。

臺灣遺贈節稅操作手冊

申報贈與稅及遺產稅前,該繳多少稅?
什麼情況需要交贈與稅?
常見遺產繼承,如何分配才能有效節稅?

課程資訊

課程名稱

臺灣贈與及節稅操作?合法贈與及遺產繼承資產規劃實務入門班(C1376)


課程各期時間與上課模式

#線上課程
。上課模式:第01期課程的錄製回放影片(剪輯版5.0小時)
。觀看方式:訂單隔日工作日寄送觀看Email(信內附上影片連結,未收到Email,請務必與我們聯繫)。
。觀看時間:依購買天數方案,自「觀看通知Email」寄送日起算第一天。

課程售票

課程原價:7,200 元
VIP票券兌換:每人扣 1 張VIP票券 ( VIP申購方案 )

課前搶先發問

合法的贈與該如何進行?

注意贈與稅申報時機:贈與人在同一年度以內贈與他人的財產總值超過規定贈與免稅額時,需30天內向戶籍所在地主管稽徵機關申報。本堂課程業師將以贈與稅、遺產稅基礎開始解說,按步驟引導申報時間及遺贈稅計算方式。

夫妻之間贈與需要注意什麼?

夫妻之間轉贈現金、土地不用課徵贈與稅,雖然土地不需要課徵土地增值稅,但仍然需向國稅局申報;房屋移轉也不需課徵贈與稅,但還是需要報繳契稅、印花稅、規費等,同時贈與房屋應在契約成立日起30天內申報。除了夫妻之間的贈與,父母贈與也是有需要注意的地方,不動產過戶流程的步驟牽動合法合規的程序,也是本課程的學習重點之一。

公司法人贈與是否課徵贈與稅?

依照現行遺產及贈與稅法的規定,只對自然人的贈與行為課徵贈與稅,其他如營利事業或社團、財團法人的贈與行為都不屬於贈與稅的課徵範圍。

贈與人同一年內有2次以上贈與,應該如何申報贈與稅?

一般來說,贈與人在同一年內有2次以上的贈與行為,不論受贈人是否為同一人,都應該於辦理後一次贈與稅申報時,將同一年內以前各次的贈與事實和納稅情形合併申報。然而,贈與行為還有許多細節要注意,透過這堂課程的講述,帶你一探贈與稅申報的實際操作,以及合併計算方式。

遺產稅申報如果無法如期申報,怎麼辦?

如果有正當理由無法如期申報,可申請遺產稅延期申報,以延長3個月為限,申辦方式分為臨櫃/郵寄申辦與線上申辦兩種。還想要知道更多遺產申報項目嗎?歡迎立即報名課程!

收到繳納遺產通知書,對金額有疑慮,如何處理?

建議應於繳納期間內提出遺產稅案件更正,同樣也有臨櫃/郵寄申辦與線上申辦,可透過遺產稅案件更正申請書之申請項目,檢附相關資料進行更正。還想要瞭解更多贈與遺產相關實務操作嗎?歡迎立即報名課程。

想要瞭解業師背景與實務經驗

業師曾任職於四大會計師事務所,擔任美國財富500上市公司內部稽核、外商那斯達克(DASDAQ)上市公司在台財會主管;輔導臺灣科技公司財務預算編列與策略管理,亦同時作為執業會計師,協助客戶完成報稅、節稅、資產規劃等,是具有實務與專業教授經歷。

這堂課程適合誰聽課?

我們的的建議是每個人都適合喔,從房子購買過戶給子女,子女婚嫁贈與嫁妝、保險給付到申報繳稅等,其實都是平常生活都會遇到的事情,但是許多人對於「稅」瞭解不深透,同時碰到贈與、遺產更是一知半解或是有禁忌不去接觸,其實是非常可惜的。因此,這堂課程是入門實務班,很適合對此議題有興趣,或是想學習稅務工具使用技巧的人來聽。

若還想瞭解更多贈與及遺產操作?歡迎寫信或加入天地人學堂好友,有問題就LINE我吧:ID:@tiandiren

聽完這堂課程對我有什麼幫助?

不瞭解遺贈稅法之相關規定、一知半解誤解法令,而做出錯誤的規劃,或是企圖規避繳納遺贈稅,很可能無法順利移轉財產外,繼承人也會面臨相關罰則,如何正確知道遺贈法規概念,透過業師實務案例分析,找出對應節稅策略與步驟流程,也能事先做好準備保全資產留給下一代子孫。

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【線上課程】常見問題
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課程大綱

課程大綱

 前言

1-1  為何你需要學習台灣遺產贈與稅?
1-2  遺贈稅務的現況摘要。
1-3  避免不當稅務規劃,如何合法節稅?

 遺產稅基本觀念

無論是透過親子間的買、賣,夫妻間的贈與,還是委由信託全權處理,都必須先釐清何謂「納稅義務人」?納稅義務人不得隨意轉移納稅義務,同時不同移轉方式都會有不一樣的稅負輕重!本課程將引導學員從各種稅制、申報時機與方法,財產或不動產移轉贈送產生的稅金如何處理做深入解析。

2-1 遺產稅的課徵範圍:遺產、視同遺產
2-2 遺產稅的納稅義務人
2-3 不計入遺產總額之項目
2-4 遺產稅的免稅額
2-5 遺產稅的扣除額
2-6 遺產稅的稅率
2-7 遺產稅的申報及繳納
2-8 遺產價值的估價原則
2-9 遺產稅的應納稅額:如何計算?

 贈與稅基本觀念

如何將遺產留給真正想給的人?若繼承一筆資產,但繼承人無力繳納相關稅金,如何因應?業師將從遺產稅納稅義務人等身份,檢視債務與財產剖析,釐清金融遺產範圍、非屬保險給付的養老金,以及年金保險給付等,如何申請辦理?並同時提出「陳報遺產清冊」如何製作書面,才能有效將債務、財產一次列出,通盤瞭解申報遺產稅與綜所稅規定。

3-1 贈與稅的課徵範圍:贈與、視同贈與
3-2 贈與稅的納稅義務人
3-3 不計入贈與總額之項目
3-4 贈與稅的免稅額
3-5 贈與稅的扣除額
3-6 贈與稅的稅率
3-7 贈與稅的申報及繳納
3-8 贈與財產價值的估價則
3-9 贈與稅稅的應納稅額:如何計算?

  遺產稅及贈與稅的常見重要實例及不當稅務規劃

由淺入深說明遺贈稅課稅標準,從課稅級距、不計入遺產總額、扣除額與免稅額等基本概念切入,理解不動產移轉方式,贈與、繼承或買賣的節稅評估?另外,如何留意「實質課稅原則」,從贈與特定親屬資產,納入遺產總額計算?對於公司負責人,持有大量自家公司股票,基於股權不宜隨意移轉,如何善用股權信託,操作保留母股只贈與股利?

4-1 夫妻剩餘財產差額請求權
4-2 遺產稅及贈與稅之實物抵繳
4-3 子女婚嫁之贈與
4-4 遺產之未償債務、贈與附有負擔、繼承房地之銀行貸款
4-5 以未成年子女名義購買財產
4-6 二親等間財產買賣
4-7 死亡前兩年內贈與
4-8 重病期間提取存款
4-9 高齡或重病投保:實質課稅原則
4-10 農地
4-11 公共設施保留地
4-12 有財產價值的權利:專利權

  家庭財富移轉規劃

業師將拆解目前常見贈與、遺贈、保險等稅務稅法實際案例,透過案例梳理合規申報財產,以及財富規劃管理,重點看待不當稅務規劃的問題,避免產生遺產贈與不明確的風險,而產生稅規裁罰與爭產糾紛情節。

5-1 房地產:購買、贈與、繼承
5-2 平衡夫妻財產
5-3 保險規劃:要保人、被保險人、受益人?
5-4 信託規劃:受益人?
5-5 國籍

 課程學習前須知

  • 實際授課內容、順序、師資或有調整,依課程現場為準。
  • 因響應環保,現場不提供紙杯,請自備環保杯。
講師資訊

講師資訊

李淑雯|鴻毅國際會計師事務所 執業會計師

業師曾任職於四大會計師事務所,擔任美國財富500上市公司內部稽核、外商那斯達克(DASDAQ)上市公司在台財會主管、竹科電子業上市公司財務經理暨代理發言人、竹科生技業上市外商公司台灣區財務長;現任執業會計師,亦擔任經濟部中小企業處財務顧問、勞動部勞動力發展署桃竹苗分署創業諮詢輔導顧問、桃園市稅務代理人協會會員與明新科技大學企管系兼任講師。業師累積數十年跨國財會稅務與全球運營經歷,專精財務報表分析、流程設計暨優化、創業財務管理、企業管理報表、稅務規劃、例行性財會作業、人事行政及績效考核、預算編制及管理等領域,負責外商企業與本土高科技公司客戶提供稅務企管專業服務,具有多年豐富落地實務經驗。

課程資訊

課程資訊

課程名稱

臺灣贈與及節稅操作?合法贈與及遺產繼承資產規劃實務入門班(C1376)


課程各期時間與上課模式

#線上課程
。上課模式:第01期課程的錄製回放影片(剪輯版5.0小時)
。觀看方式:訂單隔日工作日寄送觀看Email(信內附上影片連結,未收到Email,請務必與我們聯繫)。
。觀看時間:依購買天數方案,自「觀看通知Email」寄送日起算第一天。

天地人文創,臺灣知名文創暨教育培訓機構,品牌概念源於易經,以推動產業文創化為使命,經營涵蓋教育培訓、空間運營、專案策展、媒體經營等。旗下天地人學堂舉辦各產業專業課程培訓、講座與研討會,提供企業顧問、知識解決方案,協助企業轉型、成長、開創新商機。天地人擁有超過1,000位以上之各領域專精業師,每年公開舉辦超過600場專業課程,課程由各業總經理、總監、上市櫃公司高階主管、會計師、律師、藝術家等業師親授課程。合作對象包含臺灣千大企業、外商公司、中小企業、基金會協會、政府部門與NPO、NGO,提供專業、專屬與多元的培訓計畫與方案。

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