這個方案解決什麼問題？
每月手動合併報表，資料口徑與版本容易衝突
適合哪些企業？
每週或每月從 Excel、CSV、Google Sheets 反覆合併資料，容易因欄位差異、重複計算或缺漏而重工的行政、財務與管理團隊。
工作流程如何運作？
- 確認報表用途與資料來源
- 建立欄位字典、清洗及合併規則
- 針對重複值、日期、幣別與缺漏執行檢查
- 產出固定格式報表與異常清單
- 使用抽樣對帳方式驗收並安排更新流程
核心功能
- 多檔案欄位對應與合併
- 型別轉換、去重與資料品質檢查
- KPI 計算規則及來源追蹤
- 報表輸出與異常提示
- 每期更新和錯誤回報方法
預期交付成果
- 欄位字典與資料清理規格
- 可重複執行的整理流程
- 管理報表樣板與錯誤清單
- 驗收樣本和操作文件
導入前需要準備什麼？
- 樣本檔案與敏感資料處理方式
- 指標定義、計算口徑及數據負責人
- 可驗證的正確結果樣本
- 使用者需要的輸出格式及週期
如何驗收？
- 樣本筆數、金額及關鍵 KPI 對帳一致
- 重複資料與缺漏能被識別並記錄
- 欄位變更不會默默產出錯誤結果
- 工作流程可由授權人員再次執行
可延伸模組
- Power BI／Looker Studio
- ERP／CRM 介接
- 定期報表寄送
- 異常事件通知
- 管理者儀表板
常見問題
一定要使用 AI 才能做嗎？
不一定。固定規則的資料整理通常應優先使用可驗證的程式或資料流程，AI 用於需要語意理解的部分。
可以保證所有 Excel 格式都通用嗎？
不能。須先盤點欄位、版本與例外，設定適用範圍。
能否處理財務機密？
須依公司資料政策決定地端、雲端或混合處理及權限控制。
正式交付範圍、技術條件與責任分工，以雙方確認之專案規格為準。
本頁說明可評估的服務方向，非既有客戶實績；需以企業實際條件確認交付與驗收範圍。
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