這個方案解決什麼問題？
商機散落郵件與聊天訊息，業務交接容易遺漏
適合哪些企業？
B2B 業務團隊使用 Email、Excel 或 CRM 管理客戶，經常發生詢問遺漏、進度更新落後或交接不完整的企業。
工作流程如何運作？
- 接收公司授權的詢問來源
- 辨識客戶、需求、時間及下一步行動
- 整理商機欄位並標示資訊缺漏
- 建立提醒及跟進訊息草稿
- 由業務確認後更新 CRM 或對外發送
核心功能
- 來信或表單資訊萃取
- 商機去重與欄位標準化
- 業務待辦與提醒規則
- 客戶回覆草稿
- 與既有 CRM 或試算表整合評估
預期交付成果
- 商機資料欄位與分流規則
- 工作流原型及操作說明
- 重複、缺漏和異常處理紀錄
- 交接與維護清單
導入前需要準備什麼？
- 合法可用的客戶詢問來源
- 業務流程與商機階段定義
- 負責人及核准規則
- 既有 CRM 帳號與 API 條件
如何驗收？
- 指定樣本能辨識正確客戶與工作事項
- 重複商機可提示而不誤寫覆蓋
- 外部訊息需要業務確認才發送
- 能查看失敗紀錄與重試結果
可延伸模組
- 自動報價草稿
- 客戶分群
- 預測與報表
- 行銷表單串接
- 跨團隊商機交接
常見問題
AI 會自動發信給客戶嗎？
初期建議採人工確認後發送；是否啟用自動動作須依授權及風險另外驗證。
可以串接原有 CRM 嗎？
需先確認 API、使用權限、資料品質與既有流程。
客戶資料可否傳給外部模型？
須先依企業資料政策、平台條款及部署方式確認，不預設可傳送。
正式交付範圍、技術條件與責任分工，以雙方確認之專案規格為準。
本頁說明可評估的服務方向，非既有客戶實績；需以企業實際條件確認交付與驗收範圍。
返回相關 AI 解決方案 ↗
