天地人學堂 x PwC:IPO募資研習班|瞭解IPO布局、如何成功募資與申請上市櫃?財務金融實戰學院系列

您的企業想不想邁向IPO?首次公開募資進入資本市場

在台灣,整體企業總數來到約140萬家,上市櫃的企業家數約莫1,660家。因為受到政府各項利多政策,加上台灣資本市場本身所擁有產業聚落完整、上市成本合理、籌資較為容易等多項優勢,近來探詢上市可行性的企業有增加的趨勢。
企業要從競爭激烈的環境中脫穎而出,除了對的競爭策略與執行力外,更需要擁有充足的資金、知名且廣受信賴的聲譽、以及優秀又肯為公司效力的經營團隊與員工,這些都是企業領先競爭對手的必要條件,而成功推動公司股票上市櫃,無疑是創造這些競爭優勢的重要關鍵。一間企業發展的初期,多以開發客戶為主,在許多制度面及財務會計面是比較缺乏的,也因此在進入後來的擴張發展階段時,因為成長的速度大於內部管理制度的建立,因此常會發現台灣的中小企業有著許多的浪費與停滯不前,在這時候,往資本市場將是一個很好的選擇,進行IPO(Initial Public Offerings,首度公開募股)可以讓股東將手上持股變現,而公司也可以透過獲得資金做更多元的運用及發展

從企業、股東、員工三面向,探討企業進行IPO的益處
員工是公司發展之基礎,也是公司重要的隱性資產,在公司創立或發展階段,資金通常有限,如何留住團隊優秀員工或招攬人才,一直都是公司的難題;因此企業管理階層通常亦會想讓重要員工成為公司股東,一方面公司賺錢時參與分紅外,另一方面亦能賺取股票增值,除了具有實質激勵效果外,也能讓員工與公司利益一致。但股票上市櫃不只是企業追求永續發展的目的,更是重要且必須的過程。股票上市上櫃對於企業有哪些效益?以下將從企業、股東、員工等面向,來分析企業股票上市櫃的益處。

• 企業面:多元募資工具、提升企業形象、拓展業務機會、吸引優秀人才
對於企業而言,股票上市上櫃能使企業的募資管道及工具更為多元且有效率,而企業可在國內資本市場籌資,也可透過發行海外存託憑證﹙例如:GDR、ADR﹚之方式,赴海外資本市場籌資,另外,股票上市也更有助於企業形象與知名度之提升,有利於行銷活動之推動、業務機會之拓展、技術之合作,以及優秀人才之招募,得以使企業的經營更為實在與穩固。因此,對企業來說,股票上市上櫃確實是企業轉型並邁向永續經營的重要過程!

• 股東面:增加投資流通性、彰顯投資價值
企業的股票上市上櫃後,一方面投資股票的流通性隨之提高,另一方面,也能透過資本市場之公開交易,直接反映投資價值。

• 員工面:彈性化報酬、提高工作熱誠與向心力
企業上市上櫃的成功,也是對員工表現優秀的肯定,員工也可藉此享有更多元更有彈性的激勵報酬。此外,由於企業上市上櫃後,內部各方面制度運作將更為穩健且完善,員工對於企業永續經營的信任感也將有所提升,進而提高員工之工作熱誠與自我成就感。

瞭解IPO布局,成功募資與申請上市櫃

那麼,一間企業要進行IPO上市前,該做哪些準備呢?在什麼樣的情況下是IPO的最佳時機呢?什麼樣的企業該進行IPO?如何成功申請上市櫃?「天地人學堂 x PwC:IPO募資研習班|瞭解IPO布局、如何成功募資與申請上市櫃?財務金融實戰學院系列」,將針對有IPO需求的企業,整理出企業上市前的規劃思考、上市櫃時的審查重點、如何籌資與IPO布局等,並教導學員懂得依據企業現況,瞭解不同投資架構,擬定出最適合企業本身發展的型態、架構、股權規劃與執行策略。

股票上市櫃不只是企業追求永續發展的目的,更是重要且必須的過程

您將學會三大重點

如何進行策略性的思考與完整的規劃,讓企業IPO之路事半功倍

從企業步入資本市場的起心動念開始,除了瞭解資本市場可以帶來的幫助與優點外,同時更需要知道後續之職責與成本,用以設定企業發展策略及完整IPO計劃,此課程將會帶領學員熟悉相關的程序,並預先準備即將面臨問題之因應對策,成為成功申請上市櫃之道。

如何在眾多選擇及方案中,擬定適合企業發展之公司型態及投資架構

課程中將介紹目前市場上各公司型態種類、相關規定及後續應用之影響,學員將能瞭解不同投資架構設立之原因、目的及現行法令規範之遵循,讓您在面臨決策時有所參考做出正確判斷。

員工獎酬與入股之方案,與對企業、員工之影響分析

惜才留才為企業發展中重要環節,當企業處於不同階段,將採取不同作法,以達成員工獎酬/入股之目的,企業同時需要妥善規劃後續財務/稅務,對企業及員工之負擔及影響。

學會判斷自身企業型態,擬定IPO布局與策略規劃

課程大綱

第一堂課:企業IPO之準備與規劃暨實務分享

1

企業上市櫃之目的及優缺點

2

申請上市櫃前之規劃思考

# 時程
# 上市櫃主體
# 股權規劃
# 特殊事項

 

3

申請上市櫃時審查重點之經驗分享

# 產業及業務
# 資本形成/股利政策及公司管理及員工關係
# 財務會計事項
# 關係人交易

 

4

成功申請上市櫃之道

5

結語

第二堂課:公司型態、架構、策略擬定及員工獎酬

1

設立公司型態的選擇與考量

# 公司種類與差別
# 閉鎖型公司之介紹
# 其他相關考量

2

投資架構型態之考量與影響

# 投資型態選擇與考量/股利與稅賦之影響
# 現行反避稅條款之介紹與影響分析

3

員工獎酬計劃

# 員工獎酬計劃之類型與使用時機
# 員工獎酬工具選擇後,財務/稅務之影響

 

 

※實際授課內容、順序、師資或有調整,依課程現場為準。

課程資訊

名稱:天地人學堂 x PwC:IPO募資研習班|瞭解IPO布局、如何成功募資與申請上市櫃?財務金融實戰學院系列
時間:#1 2018/12/19、12/26(二)19:00~22:00,共6小時,開放報名!

地點:天地人空間 (台北市中正區齊東街74號1樓,MAP)
費用:
一般推廣票:每人 4,200 元(原價 6,000 元)
12/14前報名享早鳥優惠:每人 3,800 元(一般推廣票 票價再折400元)
雙人以上團報票:每人新台幣 3,300 元(原價 超優惠 5.5折)

*若您是企業用戶,推薦您更具吸引力的【企業VIP會員專案】,讓培訓預算使用更具彈性有效率(點選,瞭解詳情)
*歡迎您加入【天地人學堂專屬[email protected]】,輸入課程編碼,24HRS自動查詢每月課程資訊 (點選,加入)

 

開課日倒數計時

02 20 21 15

1. 課程報名前請詳閱《天地人活動報名延/轉/退規則》,既經付費報名,即視為同意並遵守上述規則。
2. 本課程為系列課程,不接受單堂報名。
3. 本課程滿15人開課。開課通知於開課前五日以mail寄發,之後報名的學員不再另行通知,開課與否詳見官網頁面。
4. 本課程於上課時間前30分鐘開放入場。

5. 課程備有簡易茶水、紙本講義,學員可自備筆、個人筆記。
6. 課程提供紙本電子發票,於開課當日提供。若需統編,請務必於報名時特別備註「公司統一編號」。
7. 課程期間歡迎拍照,恕不接受錄影。
8. 其他須知:無。

9. 團報優惠:超過6人另有團報優惠,請洽活動聯絡人:[email protected];02-23960514。
10. 課程諮詢:週一到週五09:30-12:30;13:30-17:00,請洽:02-23960514;平日晚上或假日請洽:02-23965512。
11. 合作方案請洽: [email protected]
12. 想瞭解更多請點選【課程列表】。

 
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講師資訊

吳仁杰資誠聯合會計師事務所/協理

吳仁杰,畢業於中原大學會研所,超過14年的客戶服務經驗,專業領域包括上市櫃公司財務暨稅務服務、股票公開發行上市櫃輔導、內部控制制度諮詢、IFRS審計及諮詢。主要客戶服務經驗包括鴻準精密工業、富士康、瑞軒科技、佳必琪、奇偶科技、首利實業、凱碩科技、宣捷生技、米斯特(Life8)、沛星互動(Appier)、聖洋科技(Cacafly)、安盛生科、永鑫能源、雲豹能源等公司。

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